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希瓦的守护|周期骚动

01 公募基金年底排名 风格切换越发明显,医药+消费+科技等先后因为涨多了,业绩估值不匹配,歇菜。 &nbsp…

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公募基金年底排名

风格切换越发明显,医药+消费+科技等先后因为涨多了,业绩估值不匹配,歇菜。

 

往年后周期股票(有色煤炭,石油石化,钢铁化工)有表现时,通常意味着经济周期结束,因为下游需求一路传导到上游,引发通胀,央行必然紧缩。

 

但目前CPI不到1,PPI还是负的,只有通缩,没有通胀,逻辑不顺,只是年末资金愿意扎堆了,毕竟估值便宜,钱塞进去,就这样过年,等着发奖金,大部分公募就这么个心态,你也无可厚非。

02

需求偏弱不变

经济数据方面延续了投资强+消费弱,地产投资高,但是拿地数据下滑。

 

希瓦的守护|周期骚动插图


图片来源:中金

开发商为了降低负债,短期加快周转,这是需求最快的阶段,PPI也就负的2,说现在经济好,复苏好,都是扯蛋。

 

价格是反应供求关系最好的体现。

03

对策

贤者时间继续。

 

如果非要参与,一定要手快,不要做时间的朋友。

 

要做时间的炮友!

 

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作者: admin

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